Au lieu-dit Noir-Étang

A Chatham, en Nouvelle-Angleterre, en 1926, l'école de garçons fondé par Arthur Griswald accueille Mlle Channing pour enseigner les arts plastiques. Henry, le fils de M. Griswald, est fasciné par ce nouveau professeur mais il assiste à la naissance d'un amour entre la jeune femme et M. Reed, le professeur de lettres.